相談ご予約からサービス契約までの流れ
相談予約フォーム不具合のお知らせ
現在、当WEBサイトの「相談ご予約フォーム」に不具合が発生しており、送信エラーとなる事象が確認されております。
ご利用の皆さまには大変ご不便をおかけし、誠に申し訳ございません。
つきましては、ご相談をご希望の方は、下記メールアドレス宛に必要事項をご記入のうえ、直接メールにてお申し込みくださいますようお願い申し上げます。
■ご予約方法
- 宛先：このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。
- 件名：「資産運用相談のご予約」
■ご記入いただく内容
- 氏名
- 郵便番号
- 住所
- 電話番号
- メールアドレス
- 性別
- 年齢
- 興味のあるサービス（下記①～③より選択、複数選択可）
① 資産運用のカウンセリング、セカンドオピニオン
② 運用プラン作成サービス（1回かぎりの投資助言）
③ 運用管理サービス（1年更新の投資顧問契約）
-ご相談希望日時（1回90分程度、複数日程ご提示ください）
第1希望： 月 日 時～
第2希望： 月 日 時～
第3希望： 月 日 時～
-ご相談方法（下記①～③より選択、複数選択可）
① 鎌倉オフィス（ご来社）
② ネット相談（Zoomミーティングなど）
-ご相談内容（差し支えなければ簡単にご記入ください）
ご不便をおかけいたしますが、復旧まで今しばらくお待ちいただけますようお願い申し上げます。
1. 初回相談のご予約（下記申込フォームに必要事項をご入力ください）
2. 初回相談：資産運用カウンセリング、セカンドオピニオン（有料）
（相談後、お客様がご判断の上、お申込み）
3. 運用プラン作成、保有投信診断サービス（有料）
（プラン提示後、お客様がご判断の上、お申込み）
4. 運用管理サービス（投資顧問契約）（有料）
相談ご予約に際しての注意点
- 初回相談：「資産運用カウンセリング、セカンドオピニオン」について、対面でのご相談を希望される場合は、北鎌倉オフィスをお選びください。
- 初回相談後、「運用プラン作成、保有投信診断サービス」および「運用管理サービス（投資顧問契約）」を希望される方は、北鎌倉オフィスへ
お越しいただくか、ネット相談（電子会議システム）にて承ります。 - ご相談者の年齢が75歳の方はご家族に同席して頂く場合がございます。
お申込みにあたってのお願い
当社では、お客様ひとりひとりの状況に合わせて有意義なご相談を提供させていただくため、「運用方針およびポートフォリオ構築に関する質問表」への事前のご記入、ご提出をお願いしております。また、ご相談の際には、お客様の資産運用に関する適合性を確認させていただくことを目的として、ご相談内容および収支、ご資産の状況等について、アドバイザーがあらためてお伺いすることがあります。
こちらの「運用方針およびポートフォリオ構築に関する質問表」は、ご相談をお申込みいただいた方へＥメール（ワード形式のファイルを添付）にて個別にお送りいたしますので、ご記入いただける範囲でご協力くださいますようお願いいたします。
個人情報収集同意書
株式会社イデア・ファンド・コンサルティング（以下「当社」という）において資料請求、相談予約、問い合わせをするにあたり、以下のことを了解し、個人情報の収集及びその取扱いに同意いたします。
- １． 個人情報は、ファイナンシャル・プランニング業務、投資助言・代理業務、及びこれらに準ずる目的に利用されます。
- ２． 個人情報は、個人情報の保護に関する法律に基づくコンプライアンス・プログラムにより管理、利用されます。
- ３． 個人情報を当社に提出することは任意ですが、業務遂行上必要な項目であるため提出しない場合は事務上の手続き、業務管理に支障が発生し、本人に不利益が生じる可能性があります。
- ４． 当社の業務を外部の第三者に委託する場合に、預かった個人情報を預託※する場合があります。業務委託先は当社の基準により選定し、機密保持契約等を締結した上で個人情報の適切な取扱いを監督します。
※預託：情報処理の業務委託等のために、当社の保有する個人情報を外部の業者にその委託業務遂行の目的に限定して預けること。 - ５． お客様には個人情報の開示を求める権利があり、また当該情報が誤っている場合には訂正又は削除（利用停止）を請求する権利があります。詳しくは、下記の個人情報お問合せ窓口にご連絡ください。
- 収集対象情報 -
身上情報（氏名、住所、電話番号、E-mailアドレス、性別、年代）
- 個人情報お問い合わせ窓口 -
| 名称 | 株式会社イデア・ファンド・コンサルティング |
|---|---|
| TEL | 0467-38-4120 |
| E-mailでのお問い合わせはこちら |
